電力觸碰原作OVA第2彈。一邊看著潘朵拉之箱，一邊想起過去迴意的雷莉。那是寄生蟲們出現時所發生的事情。
劇情續上一話，這個動畫相當的有趣，質量也非常高，兩姐妹都喜歡一個男主，妹妹各種幫助姐姐，促成姐姐好事，純愛雙胞胎，非常值得收藏。某天放學後，學生會長楓與書記隼人，被楓的雙胞胎妹妹鈴叫了到學生會教室，楓看到桌子上的謎樣箱子覺得很奇怪，伸手後雙手被拘束起來…
「Noctunal＃3」 優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。 夜子から連絡がないまま二学期が終わった。 江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。 そこへ突然姿を表した夜子。 夜子でいられる時間が短くなって、やがて… そんな想いを受け止めながら二人はカラダ重ね合う。 夜が明け、そして夜子はいなくなった。 朝、登校中、小夜子と会う。 久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった… 「フランソワ」 不登校になった折笠夢子の教育係として教師を辞めた「先生」が従事する事になった。 教師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。 だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「先生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。 彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、○○を誓う。 原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収
新庄姉妹への復讐…○○装置を手にした真斗は「幼馴染の性悪姉妹」を陥れる。 芹菜から手渡されたチョーカーを陽菜は○○装置とは気づかずに首に着けてしまう。 ○○装置が作動すると自分の意思とは真逆の言葉を発してしまい、 同時に身体も操り人形のように反応してしまう。 真斗はその変わり様を楽しむように命令を下し意のままに操る。 そこへ芹菜が現れると、○○装置のボタンが押され芹菜もまた一瞬で屈服してしまう。 新しい扉を開いた陽菜と芹菜は、○○の身に落とされる快楽を知ることになった。
トリドラム国の王女「リップル」と義理の兄「モンテ」は、魔法の源泉であるミスティコインを奪ったゴドーを追っていた。しかし、コインはゴドーと共に境界を抜け人間界へと落ち、行方が分からなくなってしまう・・・リップルは「もえ」、モンテは「文太」と名前を変え、ゴドーとコインを追い人間界へ潜入。しかし、もえの友人になった「ひばり」がコインを所持していることがゴトーにばれてしまう。陵○されるひばり! 洗脳される文太! おびき寄せたもえをも陵○し、コインはゴドーの手に渡ってしまうのだった。全ての穴を塞がれて、悶え、苦しみ、欲望の果てに堕ちたもえ・・・果たしてコインは? 洗脳された文太は?
