惡魔正在玩「追捕這名婦女並以任何人性和非人性可能的方式騷擾她」的遊戲。然而，這個惡魔的真相遠不止表面所見。惡魔的真面目會被揭露嗎？這是一部無盡的漫畫，你想知道「導演」決定拍這部電影時到底在想什麼？
「Noctunal＃3」 優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。 夜子から連絡がないまま二学期が終わった。 江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。 そこへ突然姿を表した夜子。 夜子でいられる時間が短くなって、やがて… そんな想いを受け止めながら二人はカラダ重ね合う。 夜が明け、そして夜子はいなくなった。 朝、登校中、小夜子と会う。 久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった… 「フランソワ」 不登校になった折笠夢子の教育係として教師を辞めた「先生」が従事する事になった。 教師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。 だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「先生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。 彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、○○を誓う。 原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収
Kusukuni Kyouji由於幫助了許多問題學生和弱勢學生都通過了大學入學考試（針對高入學考試難度的機構），因此成為自由職業預備學校老師，幾乎享有傳奇般的地位。今年夏天，就要求有這樣的傳說。這項要求是由該行業的頂級預科學校提出的，該學校每年在日本南部某處的度假酒店島上舉辦一個只有女孩的學習營。他們希望他來那裡教書。但是，碰巧的是，他的教學方式是：首先一起做些淫蕩的任務，並顯著提高其潛在能力並增強其新陳代謝。因此，在避暑島上，以淫蕩為標誌的教育開始了……
出張なんてなければよかった…… 出版社への初出勤、天童翔太は恋をした。 翔太の教育係を務めることになった山野辺結衣に。 90センチ以上あるバスト、引き締まったウエスト、すらりと伸びた脚、天女のような美人である。 彼女はスタイルの良さだけではなく、入社5年目にして数本の人気作を担当する編集者だ。 そのことを鼻にかけず気さくに翔太に接してくる結衣は憧れの上司でもあった。 一緒に仕事をしていくうちにお互いの距離はどんどん縮まっていく、だが翔太は恋愛経験がないことで悩んでいた結衣に恋人として立候補する勇気が持てないでいた。 そんな日々の中、グラビア撮影の立ち合いとして翔太と結衣は一緒に出張することになったのである。
