在夜晚的街道上，遇見了沒錢出來站壁的離家少女高尾紗波。以肉體來代替住宿費用，讓上班族八條景沉溺在快樂當中...
劇情續上一話，這個動畫相當的有趣，質量也非常高，兩姐妹都喜歡一個男主，妹妹各種幫助姐姐，促成姐姐好事，純愛雙胞胎，非常值得收藏。某天放學後，學生會長楓與書記隼人，被楓的雙胞胎妹妹鈴叫了到學生會教室，楓看到桌子上的謎樣箱子覺得很奇怪，伸手後雙手被拘束起來…
「Noctunal＃3」 優等生でいる事への反抗、性的欲求の甘受、悪い想像ばかり頭をよぎる。 夜子から連絡がないまま二学期が終わった。 江藤は、夜子に逢いたい気持ちを抱えて寒空の下、ベンチに座っていた。 そこへ突然姿を表した夜子。 夜子でいられる時間が短くなって、やがて… そんな想いを受け止めながら二人はカラダ重ね合う。 夜が明け、そして夜子はいなくなった。 朝、登校中、小夜子と会う。 久しぶりに夢を見たという。それはとてもとても長い夢だった… 「フランソワ」 不登校になった折笠夢子の教育係として教師を辞めた「先生」が従事する事になった。 教師時代、高飛車なところや妙に大人びた色気、周りとは馴染めずにいつも窓の外を眺めていた夢子に惹かれていた。 だが自らの変態性癖を抑えきれなくなった「先生」は、自責の念に駆られ辞職をしていた。 彼の歪んだ性癖を弄ぶ夢子の従順な犬となり、○○を誓う。 原作「NocturnaL」より「NocturnaL＃3」「フランソワ」収
彼が近くにいるのに感じちゃう…！濃厚で肉厚なヒロインを描くサークル『サイクロン』のNTR漫画『みだれうち』がついにアニメ化！ 部活中も様子がおかしい香織、彼女の様子に気付く彼氏の正也…。 そして香織はその日も亜美の部屋で亮に犯されながら、亜美から「彼氏を呼んで勉強会することになりましたから」と強引な提案を受ける。 嘘で塗り固められた勉強会、脱衣所で亮にイク寸前までヤられる香織と、正也にフェラする亜美。 イク寸前のまま淫乱スイッチが入った香織は正也に抱いてくれとお願いする…！
