雖然名字是後編，但是劇情和前篇沒有任何關系，本作講委員長成瀬美月有強烈的正義感，有一天她發現了前田由衣的異樣，毅然決定幫助前田…
女系家族III ～秘密HIMITSU卑蜜～ THE ANIME
ぱいずりチアリーダーVS搾乳応援団 ＃1 汁だく特別レッスン
東雲太郎原作『Swing Out Sisters』動畫化。2CH情色漫畫大賞2005年第一名的那位大姊姊們，終於回到動畫上了！東雲太郎的世界完整重現，80分鐘間滿滿的性愛橋段！
自製藥公司研究所發生的大流行病，感染者成為性欲俘虜襲擊異性，被襲擊的對象也會被感染。製造出發情病毒的製藥公司在事件數年後逐漸被人遺忘。身為中年體育教師的田原，從謎之男人手上接到某個依賴，要依靠病毒的力量睡走三位女性…
巨乳無限大∞！ 動畫版 「情書」電力觸手原作漫畫OVA化。須藤美雨對憧憬的學生會長・美樹坂春華寫了一封情書。然而會長在學生會會議當中將內容全部公開…。
ぺろぺろ☆てぃーちゃー ～ブルマ編～
長春霞（Kasumi Nagatsuki）正在下一堂課中考慮竹村（Takemura）。有一天，武村目睹了三個壞傢伙四處亂逛的場面。第二天，Kasumi隱藏Takemura時，壞人叫Kasumi。我不想讓Takemura滿意，而是要使其符合Kasumi的要求。霞為竹村而犧牲，壞蛋……！？
炮友青梅竹馬 第1話 因為大家都說處女和處男很羞恥（セクフレ幼馴染～処女と童貞は恥ずかしいってみんなが言うから～ THE ANIMATION）多年後，在一次高中同學聚會上的一次艱苦的相遇使兩個兒時的朋友重聚在一起，回想起他們在一起的時光。
今天也是一如往常地，鍊精術士克蕾特前往公會接受任務。然而，在她面前出現了一個高聲笑著的人！自稱為天才魔術師艾米莉亞的少女，堅持要邀請克蕾特加入她的隊伍。就在這時，另一位明顯可愛的美少女克里斯登場了！她為了幫助科萊特擺脫纏身不休的艾米莉亞而出現。然而，原來克里斯是個被誤以為是女孩子卻實際上是男孩子的人！究竟克里斯對克蕾特有什麼樣的感情呢？這位喜歡性愛的男之娘將誘惑主角們。巨乳鍊精術士和自稱天才魔術師大小姐都將遭到男之娘毒牙攻擊。或許這位男之娘比起巨大怪物更棘手呢？
一個有錢人家的女僕想退休並選擇其他人代替她。然而，在她離開之前，她決定以熱他媽的課程的形式給年輕的主人送別禮物，然後再進行一次新的色情課程採訪新的潛在女傭新兵。不能抱怨。
大悪司 番外編 「殺繚乱」
